雅居乐拟发行5亿美元优先永续资本证券 年利率超7%

房地产 2019-10-25 10:2355网络整理站点

新京报快讯(记者 张建)10月25日早间,雅居乐集团控股有限公司(简称“雅居乐”)发布关于发行5亿美元优先永续资本证券公告。

  

公告显示,2019年10月24日,公司与高盛( 亚洲 )有限责任公司就证券发行订立认购协议。高盛( 亚洲 )有限责任公司为证券发行独家全球协调人、独家账簿管理人兼独家牵头经办人。独家牵头经办人为证券初始认购人。


此外,该票据自发行之日起,,至2024年期间利率为7.875%。其后重设期间,年利率相当于相关重设日之适用国库券利率( 定义见证券的条款及条件 )加6.294%加年利率5.00%的总数。公司有意将建议证券发行所得款项用于为若干现有债务再融资。公司或会因应市场状况的变化调整上述计划而重新分配所得款项用途。


6月14日,雅居乐集团曾宣布,额外发行1亿美元的优先永续资本证券,并将与6月4日发行的6亿美元优先永续资本证券合并组成单一系列。


新京报记者 张建

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